個人投資儀表板

總投資資產—台股 + 美股折合台幣

台股資產—TWD

美股資產（折合台幣）——

USD/TWD—每日自動更新

跨市場資產配置

台股 vs 美股；美股依每日 USD/TWD 折算

台股占比—

美股占比—

合計—

市場廣度快覽

Nasdaq 100

20日—

50日—

200日—

台股持倉

含配息計算總損益；目前資料依你提供的國泰證券庫存快照。

資料快照—

台股總現值—TWD

總成本—TWD

總損益（含息）——

累計配息—截至目前庫存紀錄

帳戶分列

主帳戶與長期帳戶獨立追蹤；合併計入台股資產。

台股持倉配置

各持股現值占台股總現值

配置摘要

依目前現值

最大持倉—

前三大持倉占比—

台股總現值—

台股持倉明細

損益皆含目前已記錄配息

商品	股數	平均成本	最新價格	現值	成本	配息	含息損益
載入中

期貨名目曝險—價格 × 契約乘數 × 口數

使用保證金—每日記錄保證金占用

總槓桿—總曝險 ÷ NAV

淨槓桿—淨曝險 ÷ NAV

台指與期貨每日槓桿

等待你的台指部位後接入

後續將顯示每日名目曝險、保證金使用率、總槓桿與淨槓桿

美股持倉

Firstrade 為交易倉；國泰證券為長期持有。價格與損益每日美股收盤後同步更新。

美股總持倉配置

長期持有 vs 交易持倉；圓餅圖不含現金與購買力

策略市值

依最新收盤價

國泰證券・長期持有—

Firstrade・交易持倉—

持倉合計—

長持持倉配置

國泰各股票 / ETF 市值占長持總市值

交易持倉配置

Firstrade 各股票 / ETF / 選擇權市值占交易持倉

Firstrade・交易倉

帳戶績效以起始淨入金 USD 10,000 計算；融資購買力不計入資產。

交易

帳戶淨值—持倉市值 + 真實現金

累積損益——

購買力（僅參考）—現金購買力：—

商品	數量	平均成本	最新價格	市值	未實現損益
載入中

國泰證券・長期持有

核心美股與 ETF 長期部位

長持

長持市值—USD

總成本—USD

未實現損益—每日同步

商品	數量	平均成本	最新價格	市值	未實現損益
載入中

台股廣度 × 融資壓力

把加權指數、20 / 50 / 200 日市場廣度與融資追繳壓力放在同一條時間軸；正式比較區間自 2022 年熊市起點開始。

市場結構雷達

不把單一分數當答案；同時看位置、方向、壓力與背離。

資料檢查中

20MA 廣度歷史百分位—短線內部位置

50MA 廣度歷史百分位—中期內部位置

200MA 廣度歷史百分位—長線結構位置

5日短線廣度動能—20MA 廣度 5日變化

融資壓力歷史百分位—門檻隨上方切換

指數 × 廣度背離—20日指數報酬 vs 50MA廣度

目前情境低廣度：— 方向改善：— 融資壓力：— 負背離：—

期間

融資門檻

加權指數TAIEX

融資壓力<130% 個股家數

市場廣度上市＋上櫃普通股

融資維持率估算整體維持率；130 / 150 為參考線

上市股票參與度

辨認權值股撐盤造成的指數失真

—

>20MA——

>50MA——

>200MA—長線結構

上漲家數占比 —20日新高－新低 —

上櫃 OTC 參與度

中小型股風險偏好溫度計

—

>20MA——

>50MA——

>200MA—長線結構

上漲家數占比 —20日新高－新低 —

市場健康度摘要

—/ 100

分數越高代表市場內部參與較健康，不代表估值越便宜。真正有用的是低檔後的方向改善。

分數拆解

Level / Direction / Divergence

Level 現況

—

Direction 方向

—

Divergence 背離

—

綜合＝Level 45%＋Direction 30%＋Divergence 25%

市場健康度歷史

作為輔助摘要；主判讀請以上方時間軸為主

資料口徑與限制

把廣度與融資壓力分開看，避免單一分數過度簡化市場。

市場廣度

上市＋上櫃普通股站上 20 / 50 / 200 日均線的比例；歷史以目前成分回推，存在存活者偏差。

融資壓力

以 TWSE / TPEx 公開融資買進與餘額遞推融資成本，估算個股維持率；2021 暖機、2022 起展示。

使用方式

指數高檔而廣度下滑＝集中度升高；廣度極低且融資壓力暴增＝強迫賣壓升高。估值與盈利仍需另外確認。

融資維持率是市場層級估算，不是任何投資人的實際帳戶維持率；公司行動與個別股票實際融資成數會造成誤差。融資資料通常晚於 13:50 股價廣度更新，因此兩者可能相差一個交易日。

Nasdaq 100 市場廣度

自 2022 年 1 月熊市起跌前後開始，對照 Nasdaq 100 指數與 20 / 50 / 200 日市場廣度。

2022/01 起：市場廣度 × Nasdaq 100 指數

左軸為廣度 %；右軸為 Nasdaq 100 指數點位

等待資料

20 日廣度

短線情緒與超賣反彈最敏感

50 日廣度

觀察中期趨勢是否擴散

200 日廣度

觀察長線多頭結構健康度

市場估值

後續整合台股大盤、Nasdaq / S&P 500 Forward P/E 與估值區間。

市場估值模組待接入

個股估值

後續整合台積電、日月光、台達電、AVGO、MSFT 等 Forward P/E 河流圖。

個股估值模組待接入